Si tu base no está guardada, cada cliente empieza de cero.
Vive en el chat, un cuaderno, una planilla vieja y la memoria de tu equipo. Funciona hasta que deja de funcionar.
«Hola, soy Valeria, la del viaje a Japón»
Y quien contesta hoy no sabe qué hoteles eligió.
El dato que solo tenía una persona
El motivo del viaje vive en la memoria de quien atendió.
El viaje que no sabes a quién ofrecer
Sin base, no sabes quiénes ya viajaron contigo.
Sol
Yo guardo cada dato mientras conversamos.
Nada de esto se arregla escribiendo más rápido, sino con una base que se llena sola.
Gestión de contactos que se llena sola.
Alguien escribe por WhatsApp, Instagram, Telegram o correo y entra a tu base al instante, con nombre, canal y fecha. Nadie tuvo que anotarlo.
la conversación
hoy, 21:41
WhatsAppValeria21:41
Hola, vi en Instagram el viaje a Japón en primavera. ¿Lo arman para dos personas?Sol21:41
¡Hola, Valeria! Sí, lo armamos a la medida. ¿Desde qué ciudad salen y en qué fechas lo piensan?Valeria21:42
Desde Guadalajara, a mediados de abril. Es por nuestro aniversario.Sol21:42
¡Qué lindo motivo! Te preparo una propuesta de itinerario. ¿A qué correo te la envío?Valeria21:43
A valeria.mendez@ejemplo.com. ¡Gracias!
tu base, mientras conversan
Valeria Méndez
Contacto nuevo · WhatsApp, hoy 21:41
- WhatsApp: conectado
- Instagram: sin vincular
- Correo: conectado
- Telegram: sin vincular
- Llamada: conectado
- Teléfono
- +52 33 0100 1001
- Correo
- valeria.mendez@ejemplo.com
- Ciudad
- Guadalajara
- Interés
- Viaje a Japón para dos
- Nota del cliente
- Aniversario; quieren viajar a mediados de abril
- La ficha nace con el primer mensaje.
- Mientras tu agente conversa, completa los datos que necesitas.
- Y deja una nota para que el resto del equipo la lea.
Conversación y ficha de ejemplo
También entra por donde ya te llegan clientes:
Desde tus chats
WhatsApp, Instagram, Telegram y correo, automáticamente.
Desde tus planillas
Subes tu lista de siempre y los teléfonos quedan ordenados en un solo formato.
Desde tu sitio web
Cada formulario que alguien llena aparece como contacto nuevo, sin pasos intermedios.
La misma persona, escriba desde donde escriba.
Tu cliente puede escribirte hoy por WhatsApp y mañana por Instagram: si el dato coincide, todo llega a la misma ficha.
+52 55 0100 1031
Sofía A.
@sofia.aranda
Sofía Aranda
Sofía Aranda
2 canales activos
Un solo historial, dos canales
una sola ficha, dos formas de escribirte
Ficha de ejemplo
Un cliente, un historial
Todo lo que hablaste con esa persona vive en un solo lugar, sin importar por qué canal llegó.
Unir dos fichas no borra nada
Lo que había en cada una queda guardado como respaldo.
Teléfonos en un solo formato
Los números que llegan de distintos lados quedan escritos igual, así se pueden encontrar y comparar.
Cada negocio, su propia base
Si esa persona también es cliente de otra empresa que usa Agentizar OS, las bases nunca se mezclan.
Menos fichas repetidas, menos tiempo perdido averiguando quién es quién.
La ficha
Todo sobre tu cliente, en una pantalla.
Quién es, cómo contactarlo, qué te compró y qué quiere ahora. Abres la ficha antes de responder y ya sabes con quién hablas.
Valeria Méndez
Cliente desde septiembre 2026
- WhatsApp: conectado
- Instagram: sin vincular
- Correo: conectado
- Telegram: sin vincular
- Llamada: conectado
Datos
- Teléfono
- +52 33 0100 1001
- Correo
- valeria.mendez@ejemplo.com
- Ciudad
- Guadalajara
- Destino
- Japón: Tokio y Kioto
- Fecha de viaje
- 12 al 24 de abril de 2027
- Viajeros
- 2 adultos
Nota del cliente
Viaje de aniversario. Prefieren hoteles pequeños y un día libre en Kioto.
guardada automáticamente
Resumen de lo conversado
Confirmó el itinerario por Tokio y Kioto y preguntó si pueden sumar dos noches en Osaka al final del viaje.
Historial
- hoyInterés registrado: dos noches extra en Osaka
- 18 sepPago recibido: anticipo del viaje
- 15 sepReunión atendida: revisión del itinerario
- 12 sep 2026Contacto creado desde WhatsApp
Ficha de ejemplo
Datos a tu medida
Destino, fecha de viaje, número de viajeros: lo que tu operación necesite anotar. Tú defines qué campos existen, sin programador.
Notas que lee todo tu equipo
Las escribes una vez y quedan para quien atienda mañana, en el turno que sea. Se guardan solas mientras tecleas.
Un resumen de la última conversación
El sistema deja escrito de qué se habló, para que retomes sin releer todo el chat.
Lo que quiere comprar
Los productos y servicios que le interesan quedan en su ficha, con la cantidad y el estado de cada uno.
Su historial completo, en orden
Cada nota, etiqueta, cita y pago queda en una línea de tiempo que se lee de un vistazo.
Encuentra el grupo exacto en segundos.
Etiqueta a tu gente como la piensas de verdad: cliente frecuente, nuevo cliente, cotización abierta, pago pendiente. Filtra por etiqueta, campo propio, fecha o agente.
Etiquetas con color y prioridad
Las creas tú, con los nombres que ya usas, y se las pones a uno o a cientos de clientes.
Los campos que te faltan
Agregas el dato que tu rubro necesita (texto, número, fecha o lista de opciones) y después filtras por él.
Buscar y ordenar sin esperar
Buscas por nombre o número, filtras por período y ordenas la lista, aunque tengas miles de contactos.
Tu base segmentada por etiquetas alimenta las campañas. El envío y la conversación viven en Gestión de Chats y Campañas.
Tu base ahora te da respuestas.
Cuántas personas nuevas entraron, cuántas pidieron una propuesta y cuántas compraron, contadas con tus etiquetas. Con tus números, no con promedios de la industria.
Embudo
Contactos
- Nuevo cliente120
- Propuesta solicitada74
- Anticipo pagado26
- Viaje confirmado18
Embudo de ejemplo
Tu embudo, con tus etiquetas
Cada etapa es una etiqueta tuya, y ves cuántas personas hay en cada una.
Cuánto crece tu base
Las personas nuevas de esta semana y de este mes, y el ritmo al que llegan.
Cuántos respondieron
Después de escribirle a un grupo, ves cuántos te contestaron.
El sistema completo
Una ficha que alimenta todo lo demás.
La ficha del cliente sabe quién viene mañana y quién tiene un pago pendiente. Un solo dato y todo el sistema lo usa.
Tu cliente
Valeria Méndez
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Lo que incluye tu CRM.
Una guía, no un paquete cerrado: lo confirmamos contigo según tu equipo y tu volumen de contactos.
- Alta automática de contactos desde WhatsApp, Instagram, Telegram y correo
- Ficha de cliente con historial unificado, notas y resumen de la última conversación
- Una sola ficha por persona entre canales, con unión de fichas cuando haga falta
- Etiquetas con color, asignación masiva y filtros sobre toda tu base
- Campos personalizados e intereses por producto o servicio
- Importación de planillas y conexión de los formularios de tu sitio
- Analítica del módulo: contactos por etiqueta, crecimiento y respuesta
- Tu base separada de la de cualquier otra empresa
Hablemos de tu CRM
Déjanos tus datos y te escribimos para definir el alcance contigo.
Al enviar, Agentizar OS te escribirá por WhatsApp solo sobre lo que pediste.